Биография великого писателя, снятая от детской колыбели - до роковой дуэли. В октябрьскую ночь в большом барском доме села Тарханы долго не могли уснуть. Молодая барышня Мария Михайловна Арсеньева всё никак не могла успокоить новорождённого своего сына. Ребёнок родился недоношенный, слабый. Бабушка мальчика Елизавета Алексеевна Арсеньева была женщина властная, всюду и везде она наводила свой порядок. Так случилось и теперь. Бабушка сразу поняла, внук очень слабый и заботу о нём надо брать в свои руки...