Холодный зимний день конца февраля 1915 года… В столицу Германии, которая уже полгода находилась в состоянии войны с Россией, прибыл из Константинополя человек, известный немецкой тайной полиции под именем Александр Парвус. Здесь он дожидался важной встречи, от которой зависела не только его личная судьба, но и судьба Германии, подданства которой он безуспешно добивался много лет. Встреча состоялась в самом закрытом и аристократическом ведомстве – Министерстве иностранных дел. Протокол беседы не велся...

В январе 1917 года Ленин прозябал в глухой швейцарской глубинке, занимался журналистской деятельностью, писал статьи для европейских социал-демократических газет. Они с Крупской часто ходили в горы, она болела базедовой болезнью, и свежий горный воздух шёл ей на пользу. Владимир Ильич катался на велосипеде, ухаживал за французской социалисткой Инессой Арманд, впрочем без перегибов, чтобы не обижать Надежду Константиновну, и участвовал в общеевропейских форумах, отстаивая позицию о прекращении первой мировой войны...