Гори, Грузия. 6 декабря 1878 года по старому стилю. Маленький городок, затерянный среди кавказских гор. Узкие улочки, глинобитные дома, запах свежего хлеба и навоза. Здесь, в одной из лачуг на окраине, в муках рождается ребенок. Его мать — Екатерина Геладзе, 22-летняя крестьянка. Она уже потеряла троих детей. Все они умерли в младенчестве. Теперь она молится Богородице, сжимая в руках потрескавшиеся четки: «Пусть этот выживет...» Отец — Виссарион Джугашвили, сапожник. Когда-то у него была своя мастерская, но дела шли плохо...