Весна 882 года. Днепр. Огромный флот Олега движется на юг. Впереди — почти тысяча километров водного пути, но главные препятствия — не пороги, а города. Первый из них — Смоленск. Ключевой центр кривичей, крупный торговый узел на перекрестке путей «из варяг в греки» и волжского направления. Второй — Любеч. Город на Днепре, центр северян, важная крепость, прикрывавшая подступы к Киеву с севера. Олег не штурмует их. Он их берёт без боя. Как ему это удалось? Почему жители не сопротивлялись? И что эти города значили для будущего Руси? Давайте разбираться...