Январь 1851 года. Александринский театр, Санкт-Петербург. Николай I сидит в императорской ложе и постепенно мрачнеет. На сцене идёт пьеса «Фантазия». Богатая вдова Чупурлина ищет жениха для воспитанницы и собачку по кличке Фантазия одновременно...