На краю большого леса стояла маленькая деревня Лунные Ключи. Днём она казалась самой обычной: деревянные дома, резные ставни, огороды с морковью и капустой, колодец на площади и старая мельница у реки. Но ночью деревня становилась особенной. Над крышами загорались тысячи звёзд, а вода в реке начинала светиться мягким серебряным светом. Жители Лунных Ключей знали: если в полночь наклониться к реке и тихо попросить о добром желании, вода обязательно донесёт его до неба. Правда, желание должно быть не для себя...

У Васи и Кати дома была кошка. Но весной она пропала, и Вася с сестрой как-то раз услышали мяуканье сверху. Они сразу же догадались, что это их кошка мяукает на крышке. Вскоре выяснилось, что у кошки появилось пять маленьких котят. И дети тут же стали упрашивать маму, чтобы оставить хотя бы одного из них. Мама согласилась, поэтому остальных котят раздали. Дети очень хорошо заботились о котенке. Постоянно с ним играли, кормили и даже клали с собой спать. Однажды Вася с сестрой отправились в поле и взяли с собой котенка...