Осень 1943 года. В Тегеране есть могильщик по имени Франц. Работает тихо, аккуратно, по ночам копает глубже обычного. Соседи к нему привыкли. Советская разведка — тоже. Именно поэтому они за ним и следили. Франц Майер был немецким шпионом. И он рыл тоннель прямо к советскому посольству — туда, где в эти дни решалась судьба Второй мировой. В Тегеране в ноябре 1943 года проходила встреча, которую позже назовут Большой тройкой. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль собрались, чтобы обсудить послевоенное устройство мира...