Январь 1730 года. Умирает малолетний император Петр II. На нем заканчивается мужская линия рода Романовых. Верховный Тайный Совет собирается на экстренное совещание, на котором необходимо решить, кому передать престол государства Российского. "Кухаркиных потомков" - дочь Петра и Екатерины Елизавету и двухлетнего внука Петра Карла Петера Ульриха - даже не рассматривают. Князья Долгорукие пытаются подсунуть верховникам откровенную "липу" - фальшивое завещание Петра II, в котором он якобы завещает престол своей невесте Екатерине Долгорукой...