Лев Николаевич Мышкин ни внешностью, ни поведением не похожий на князя, после четырёх лет, проведённых в Швейцарии и не долечившись, возвращается в Петербург. Он намерен навестить свою дальнюю родственницу Елизавету Прокофьевну Епанчину, в девичестве Мышкину. Князь едет в вагоне третьего класса, в руках у него только узелок с вещами. Странный вагон у Фёдора Михайловича получился: едет князь в третьем классе и только что состоявшийся купец-миллионщик. Круглая шляпа Льва Николаевича Мышкина привлекает внимание пассажиров...