Весьма двусмысленная дружба Сергея Есенина и поэта Николая Клюева началась в 1915 году. Тогда еще никому не известный 20-летний юноша из Рязанского уезда испытывал финансовые трудности. В Москве его стихи были никому не нужны. Кардинальные перемены в жизни Постоянные неудачи, непонимание и отсутствие признания, к которому молодой поэт так стремился, ужасно угнетало. Своей первой жене, Анне, он нередко сетовал на горькую судьбу. Да она и сама видела, как гнетет мужа его тяжелое положение. Сергей первый раз женился довольно рано...

Известно, что Сергей Есенин приехал покорять Петербург совсем один, поселившись у своего старого друга Николая Клюева, который в то время жил с сестрой на Фонтанке. Их отношения были довольно странные и зиждились не только на творчестве. Красивый двадцатилетний паренёк из деревни нравился Клюеву во всех смыслах, за что Есенин впоследствии начал сильно злиться на своего литературного наставника. Доходило до того, что Клюев начал ревновать его к женщинам и не пускал на свидания. Для петербургской интеллигенции...