Ноябрь 1700-го, Нарва. Восемнадцатилетний шведский король стоит на холме и смотрит вниз, на русский лагерь. Вернее, на то, что от него осталось. Его девять тысяч солдат не спали двое суток, промёрзли до костей, но только что перемолотили армию вчетверо крупнее своей. Тридцать семь тысяч русских бегут кто куда. Обоз брошен. Пушки брошены. Командующий, герцог де Круа, сдался лично и даже не попытался остановить бегство. Самого Петра на поле не было. Накануне он уехал гнать обозы из Новгорода, а теперь сидит в санях где-то на обледенелой дороге и переваривает известие...