Сентябрь 1941 года. Северный флот, в отличие от Балтики или Черноморья, вступает в войну без единого торпедоносца. Абсурд? Нет. Реальность. Первые Ил-4 (тогда еще ДБ-3Ф) прилетят сюда лишь через месяц – звено старшего лейтенанта Ивана Гарбуза с Балтики. Эти три машины станут костяком будущей грозы конвоев. Но путь к первому успеху окажется кровавым и долгим. Январь 1942 года. Первые удары по порту Лиинахамари и гавани Киркенеса — скорее проба пера. Торпеды сброшены, взрывы есть, но результат — несколько повреждённых причалов и перебитые кабели...