НАТ. НЕБО НОЧЬ В темноте на небольшой высоте летят два бомбардировщика в сопровождении четверки истребителей. Впереди по курсу виднеется ровная лесополоса, в которой мелькают огни. НАТ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НОЧЬ Слышится рев авиационных моторов. Из палатки выскакивает Зотов с немецким пулеметом в руках. Вокруг царит суета, слышатся крики «Воздух». ЗОТОВ Погасить огни! Солдаты торопливо тушат небольшие костры кто чем. Вдалеке раздаются первые взрывы. Красноармейцы открывают беспорядочную стрельбу по движущимся над головой целям...