Повел себя студент как заправский сыщик. На глаза предполагаемому Тяжельникову-старшему он не показывался, предпочитая следить за ним издалека. И однажды ночью заметил, как дом на мгновение окутало призрачное сияние и погасло. Подобравшись к освещенному окну, Стендаль заглянул в него и увидел хозяина дома, сидящего за столом, на котором стоял самовар, чашки, плошки и т. д. Чаевничал Исидор Варахасиевич не в одиночку. У него была гостья. Очень красивая девушка, одетая в какое-то необыкновенное платье...