Прошло несколько часов после кратковременной, неприятной для всех беседы. Иккинг, Астрид и Дара, сопровождаемые Громгильдой и её отрядом, пролетели сквозь гигантское узкое окно в тронном зале Великого Чёрного Дракона. С противоположной широченной стороны зала, пробравшись через другое узкое окно, приземлились Беззубик и Хезер. Парящий-над-Демонами к моменту их появления уже пробудился. Он знал, что Хезер пересекла границу. Что она несла нечто важное. Когда все прилетевшие воссоединились, в зале едва не началась драка...

Наступило прохладное утро, несущее на крыльях ветра ароматы свежести, росы и природного спокойствия. Листья деревьев приятно шелестели, привнося в тихий приграничный уголок Междумирья своеобразное ощущение бодрости духа. Первой проснулась после непродолжительного сна Дара. С трудом усмирив ночные мысли в своей голове, демоница открыла карие глаза. Она огляделась вокруг. Стояла тишина, та же, что и ночью. Ни птиц, ни зверей, ни насекомых не было слышно. Дара приподнялась на копытцах, внимательно вглядываясь в небо...