После убийства Петра III в пьяной драке одним из фаворитов Екатерины II, в стране появляется много “чудом выживших” императоров. Самым известным авантюристом, которого боялась сама императрица, был простой казак Емельян Пугачёв. Кем же был он на самом деле и почему внушал Екатерине Великой страх? Пугачев был уроженцем ст.Зимовейская на Дону из обедневших казаков. Был участником войн с Турцией и Пруссией, где приобрел большой военный опыт. Емельян Иванович неоднократно выступал в роли челобитного от крестьян и казаков, за что был арестован...

Пугачев оказывается в окружении правительственных войск. Его же ставка находится в селении староверов, что на пути в киргиз-кайсацкие степи. Казаки понимают, что вскоре их разгромят, и, желая спасти себя, решают предать Пугачева. А тот обвиняет их в измене «государю». Пугачев пытается сопротивляться, но руки ему связывает его самый любимый воин – Творогов. Казаки тут же сообщили о том, что поймали Пугачева и коменданту Яицкого городка...