Июль 1775 года. Пречистенский дворец в Москве. Триумф. Пугачёвский бунт разгромлен, Екатерина II на вершине славы и могущества. И вдруг – гром среди ясного неба. Императрица объявляет о внезапной, тяжелой болезни. Якобы отравилась немытыми фруктами. Придворные врачи в панике, мероприятия отменены. Но за роскошными стенами дворца шепчутся: а не скрывает ли «Великая» совсем иную причину недомогания? Проходит несколько дней – и в тишине этих покоев появляется на свет девочка. Её нарекут Елизаветой Тёмкиной...