1359 год, Москва. Умирает великий князь Иван II Красный. На престол садится его 9-летний сын. Дмитрий. Ордынские ханы, меняющиеся каждый год в «великой замятне», думают: Русь ослабла. Можно отдать ярлык на великое княжение другому — суздальскому князю Дмитрию Константиновичу. Московские бояре думают иначе. У них есть митрополит Алексий — человек железной воли и огромного авторитета. Он берёт опеку над мальчиком. Через три года московское войско выгоняет суздальца из Владимира. А ещё через год Дмитрий получает ярлык из рук самого Мамая — временщика, захватившего власть в западной части Орды...