В сказке четыре части. Сказка начинается с описания погоды и ее последствий. "Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, - вообще было о чем серьезно подумать". О лесе. "Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода". О птицах. "-И куда эта мелочь торопится! - ворчал старый Селезнь, не любивший себя беспокоить. Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась"...