Всё семейство Королевых радостно встречает Володю – 10-летнего гимназиста. Служанка Наталья с готовностью снимает с мальчика валенки, мать и тетка целуют в покрасневшие с мороза щеки. Сестры Катя, Соня и Маша восторженно визжат. Отец Иван Николаич носится рядом с ножницами, бросив все домашние дела. Даже огромная собака Милорд тут же. И вдруг родня замечает второго мальчика – Чечевицына, которого Володя пригласил в гости. Он худой, смуглый и задумчивый. На полных губах никогда не появляется улыбка и поэтому гимназист кажется угрюмым...