Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст… Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чем серьезно подумать. Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех...

Главные герои: утка, селезень, молодая уточка Серая Шейка, лиса, заяц, охотник. Весной лиса повредила крыло уточке Серой Шейке, из-за этого она не смогла осенью улететь на юг со своими родными и осталась зимовать на реке одна. Она познакомилась с зайцем, который посоветовал ей беречься лисы, когда река покроется льдом. Зимой...