Елизавете наследовал ее племянник Петр Федорович (Петр III). Он немедленно приказал прекратить военные действия в Пруссии и вернул Фридриху все, что в жестоких сражениях завоевала русская армия, даже Восточную Пруссию, уже принявшую русское подданство. Вслед за тем Петр заключил с Фридрихом оборонительный союз. Россия с позором вышла из Семилетней войны — союзники справедливо усматривали в таких действиях измену. Петр Федорович искренне любил Пруссию и ненавидел Россию. На русском троне он оказался лишь потому, что был внуком Петра I. Но его бабка по отцу была сестрой Карла XII, Петр имел все шансы...

Императрица Елизавета Петровна, назначив своим преемником Петра Федоровича, очень быстро поняла, что ей не удалось перевоспитать племянника, что этот человек не сможет быть достойным императором для России. Поэтому у нее появился новый план: ей срочно нужен был внук, которого она сможет воспитать правильно и затем передать ему власть. Но и в этом вопросе она столкнулась с проблемой. Семейная жизнь Екатерины II и Петра III 21 августа 1745 года в Петербурге состоялось торжественное бракосочетание Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны...