В 1718 году в истории российского государства произошло необычное событие. В отношении наследника престола царевича Алексея Петровича было проведено расследование с целью выяснить факт участия царевича в антигосударственной деятельности. Следствию предшествовал отказ Алексея Петровича от прав на престол, а к окончанию следствия подозреваемый скончался. Умирая в 1725, Петр 1 не назвал имени своего преемника. Царь повторял тем, кто подходил к его смертному ложу, только одно: «После! После!» Но «после» для Петра Великого не наступило...

Мальчику было всего 8 лет, когда его насильно оторвали от матери. Алексея воспитывала тётка Наталья - сестра Петра I. Сам Пётр с детства пытался приохотить сына к государственным делам, с 14 лет брал с собой на войну, давал разные поручения. Но единственный наследник оставался приверженцем старины и ненавистником реформ. Восемь лет царевича воспитывала одна только мать. Отца больше интересовали военные походы, корабли и обустройство государства. Из-за любви к матери Алексею не раз доставалось от Петра...