В Успенском соборе, где пахнет ладаном и древней пылью, шестнадцатилетний мальчик принимает венец, который никто не носил до него. Он — первый царь всея Руси. Сирота, который видел, как бояре рвут его державу на куски, как убивают его друзей, как предают его мать. Он клянётся: Россия будет сильной. И он начинает строить — реформы, законы, победы. Но страх и гнев, посеянные в детстве, прорастают в нём, как сорняки. Смерть любимой жены Анастасии становится для него точкой невозврата. Он вводит опричнину, казнит тысячи, сжигает Новгород, убивает собственного сына...