В Кремле, среди золочёных икон и тяжёлых парчовых занавесей, растёт мальчик, которому суждено стать самым противоречивым царём XVII века. Алексей Михайлович — сын первого Романова — вступает на престол в шестнадцать лет. Он набожен, кроток, любит соколиную охоту и тихие молитвы. Но мир вокруг него не тих: Соляной бунт разрывает Москву, Медный бунт сотрясает Кремль, а война с Польшей требует крови. Он находит утешение в дружбе с патриархом Никоном — и возносит его так высоко, что тот начинает считать себя выше царя...