​⁠Написанный в 1920–1930-х годах, но опубликованный только после смерти автора, роман сочетает в себе элементы фантастики, философии, сатиры и мистики, переплетая в себе множество сюжетных линий и тем. Роман состоит из двух главных линий: событий, происходящих в Москве 1930-х годов, и библейской истории Понтия. Воланд, загадочный иностранный профессор и маг (по сути, это сам дьявол), приезжает в Москву вместе со своей свитой — эксцентричными и сверхъестественными персонажами, такими как Бегемот (говорящий чёрный кот), Коровьев и Азазелло. Их появление вызывает хаос в городе, разоблачая пороки и лицемерие общества...