Прошло 65 лет со смерти царя Бориса Годунова. 65 лет нет покоя России. Свергли сына Годунова, посадили Лжедмитрия. Самозванец и года не просидел, как Шуйский его сверг и второй Лжедмитрий воевал с Шуйским 3 года. Посадили на трон Романовых, но по всей стране банды баламутят, шайки до Москвы доходят, на Волге и Дону казаки грабят, из-за патриарха Никона раскол православной веры. А еще война с Польшей, голод, бунты мордвы и чувашей, татарские набеги. А еще последнюю рубаху с крестьянина власть снимает, лютуют воеводы, помещики, дьяки, бесконечные поборы и взятки с простых людей...

май 1671 года. На Красную площадь Москвы атаман Степан Разин доставлен с братом Фролом на казнь. Царский приговор атаману страшный - четвертование, и покрестившись перед православными, Степан Тимофеевич ложится на дубовую плаху. "Не томи..." - ласково прошептал палач. У Степана отнялись ноги, но не гоже донскому казаку казать слабость. Атаман лег на дубовую плаху, сверху положили на спину доску и связали туго веревками. Фрол стал белее белого, ожидая своей очереди, и дрожал и смотрел на старшего брата...