За несколько лет до начала новой Мировой войны СССР приходилось очень нелегко. Американцы с англичанами ударными темпами накачивали Германию деньгами и ресурсами, надеясь направить нацистскую военную машину против Советского Союза. Троцкий, хоть и был выслан из СССР и лишен советского гражданства, не оставлял попыток вернуть свою власть в стране. При этом он опирался на собственных сторонников, находящихся на ключевых постах во всех властных структурах и организациях СССР, от армии до НКВД. Руководство страны в попытке победить троцкистский заговор сменило руководителя НКВД...

Большой террор или ежовщина — так принято называть кровавый период отечественной истории с середины 1937 года по осень 1938 года, когда была проведена массовая кампания против бывших кулаков и других антисоветских элементов. По разным оценкам, в годы ежовщины было репрессировано до 1,4 миллиона человек, примерно половину которых расстреляли… Звездным часом Ежова стало следствие по делу об убийстве Кирова, которое он умело увязал с деятельностью бывших оппозиционеров — Зиновьева, Каменева и Троцкого...