29 сентября 1609 года польская армия взяла в осаду Смоленск. Король Сигизмунд III Ваза решил лично возглавить войско после того, как царь Василий Шуйский заключил антипольский союз со Швецией. Стояние под стенами Смоленска продолжалось до июня 1610 года, пока поляки не получили известие о том, что к городу приближается огромная русско-шведская армия. Король послал навстречу ей коронного польного гетмана Станислава Жолкевского вместе с отборными отрядами гусар. Гетман был хорошо осведомлен о преимуществе противника, но он также знал, что поляки не привыкли проигрывать русским на поле боя...

Через несколько дней после мятежной ночи и убийства царя Дмитрия (Лжедмитрия I) на русский престол вступил Василий Шуйский. Вскоре в стране появился новый самозванец – Лжедмитрий II, получивший прозвище Тушинский вор («вор» в то время означало разбойник, грабитель). Армия самозванца разрасталась, его отряды занимали русские города, которые присягали «царю Дмитрию», а те города, что не соглашались сдаваться и присягать, жестоко разграблялись. Серьезный урон наносили и польские отряды, которые организовали польские магнаты...