Бродячая цирковая труппа — старый шарманщик Мартын Лодыжкин, мальчик Серёжа и дрессированный пудель Арто — сталкивается с капризом богатого ребёнка: тот требует оставить собаку себе. Несмотря на щедрое предложение, артисты отказываются продавать друга — после чего пуделя похищают. Серёжа, рискуя собой, отправляется спасать Арто, доказывая, что настоящая дружба не имеет цены. По Крыму путешествует маленькая бродячая труппа: старый шарманщик Мартын Лодыжкин, двенадцатилетний акробат Серёжа и белый пудель Арто...