май 1671 года. На Красную площадь Москвы атаман Степан Разин доставлен с братом Фролом на казнь. Царский приговор атаману страшный - четвертование, и покрестившись перед православными, Степан Тимофеевич ложится на дубовую плаху. "Не томи..." - ласково прошептал палач. У Степана отнялись ноги, но не гоже донскому казаку казать слабость. Атаман лег на дубовую плаху, сверху положили на спину доску и связали туго веревками. Фрол стал белее белого, ожидая своей очереди, и дрожал и смотрел на старшего брата...

Апрель 1671 года. Богатые казаки подходят к столице восставших Кагальницкий городок, чтобы покончить со Степаном Разиным и его бунтом, от которого страдает донская вольница. Разин и бедные казаки с крестьянами ждут. Казачье войско Черкасска дошло до Кагальника, изготовилось к штурму.Но войсковой атаман Шульга хотел решить дело миром и выехал вперед: "Степан!! - Шо? - показался с частокола Разин - Сдавайся свояк, людей пощади! Если сдашься, отпустим их на все четыре стороны. Тебе не обещаю, но Аксинью с детьми сберегу, вот те мое слово! В наступившей тишине Разин обернулся назад...