Тверь стоит на Волге, и её колокола слышны далеко. Святой князь Михаил убит в Орде, сын его Дмитрий сложил голову за отцовскую месть. Теперь правит третий — Александр. Кроткий, справедливый, мечтающий только о покое. Но покоя нет. В ставку хана Узбека приезжает Щелкан — ненавистный посол, который хочет посадить татар на шею тверичам, отнять веру, уничтожить храмы. Гнев копится в городе, как порох в амбаре. И однажды утром он взрывается. Тверичи восстают и убивают Щелкана с его свитой. Александр не останавливает их — то ли не может, то ли не хочет...