Тверской купец Афанасий Никитин добрался до Индии почти за три десятилетия до экспедиции Васко да Гамы, проложившей морской путь туда вокруг Африки. Маршрут Никитина был совсем другим: вниз по Волге, через Каспийское море, Персию и Аравийское море. Путешествие растянулось на несколько лет, за которые он потерял почти всё имущество, побывал во многих городах Востока и оставил подробные записи об увиденном. Путешествие Никитина начиналось как обычная торговая поездка из Твери. После нападения на русских купцов в низовьях Волги и потери товаров он не повернул назад, а продолжил путь на юг...