НАЧАЛО Когда на востоке показались корабли Запада, Моргот уже почти выиграл свою войну. Не одну битву и не один поход. Он выиграл войну, которая длилась столько, что несколько поколений людей успели родиться, состариться и умереть, пока эльфы всё ещё держали мечи против Ангбанда. Великие королевства Белерианда исчезли. Нарготронд лежал разорённым. Гондолин был сожжён. Дориат погиб. Финголфин, Фингон, Тургон, Финрод, Феанор давно были мертвы. От могучих домов нолдор остались разрозненные народы, беженцы и несколько последних вождей...

Средиземье из "Властелина колец" было куда обширнее, чем можно судить по роману Дж. Р. Р. Толкина и экранизациям Питера Джексона. На картах обычно изображалась лишь самая западная часть континента - именно здесь разворачивался поход Братства Кольца. К востоку и югу за границами карты лежали Рун и Харад - земли людей, вставших на сторону Тёмного Властелина Саурона. Но к северу простирался край ещё менее изведанный. За горами Ангмара и Серыми горами раскинулась Северная Пустошь, она же Фородвайт - так называли и сам этот край, и живший в нём народ...