Осенью 1942 года на заснеженном участке Восточного фронта появляется загадочный особист НКВД, которого немецкие солдаты прозвали Серым Волком. Он не просто меткий стрелок, а хладнокровный стратег, способный читать поведение противника и превращать его сильные стороны в слабости. Когда против него начинают отправлять лучших немецких снайперов, привычные правила охоты перестают работать. Крамер, Кёниг и другие опытные стрелки сталкиваются с противником, который умеет исчезать, обходить ловушки и наносить удары там, где его никто не ждёт...

В разгар Великой Отечественной войны майор СМЕРШа Степнов обнаруживает в бункере связи трёх отравленных шифровальщиков и понимает: за гибелью военнослужащих скрывается тщательно продуманная операция немецкой разведки. До решающего наступления остаются считаные часы, а секретные сведения продолжают утекать к противнику. Неожиданным союзником контрразведчика становится Граф — вор в законе, бежавший из немецкого плена и знающий больше, чем кажется на первый взгляд... Холодная влага скатилась по шее за воротник шинели, но майор Степнов не шелохнулся...