Мультфильмы про богатырей никогда не были особо серьёзными или исторически достоверными. Да им этого, честно говоря, и не требовалось. "Три богатыря" не стеснялись показаться глупыми или дурашливыми. Однако, эти мультфильмы не позволяли себе скатываться до уровня простого развлечения для детишек, а удивительным образом сочетали элементы отличной комедии, интересный сюжет, способный увлечь даже взрослого, хорошо прописанные диалоги (многие фразочки ушли в народ), а также ярких, запоминающихся и, что самое главное, живых персонажей...

В Киеве одно за другим исчезают княжеские дети – не шалуны и не разбойники утащили, а сама скорбь земная. Следы ведут в Забытый лес, где в избушке на курьих ногах живёт некогда могучая воительница Обида. Она прокляла всех знатных первенцев, потому что её собственный сын, богатырь Тихомир, стыдится матери-колдуньи и служит в дальнем гарнизоне. Князь посылает хитроумного Алёшу Поповича не мечом махать, а… мирить обиженное сердце. Но сможет ли ложь, комплименты и пироги заменить настоящее материнское...