Смауг далёк от образа глупого хищника. Он разговаривает, лжёт, помнит старые обиды и прекрасно понимает, как использовать чужой страх в своих целях. Глаурунг был ещё опаснее: первый дракон Моргота умел подавлять волю людей одним взглядом, плёл сложные интриги и наслаждался страданиями своих жертв. Но такая разумность драконов порождает одну из самых любопытных загадок легендариума Толкина. Их род возник в подземельях Ангбанда, однако Моргот не обладал силой, позволяющей даровать новым существам подлинную самостоятельную жизнь...

Тест на магического хранителя-дракона.