НАЧАЛО На востоке Средиземья, далеко от гаваней Линдона и земель, где эльфы ещё помнили войну с Морготом, лежала страна, которой предстояло стать самым страшным владением Второй Эпохи. Её границы были очерчены не межевыми камнями и не реками. С севера поднимались протяжённые горы, с запада и юга тянулись другие хребты, и между ними простиралась огромная земля, словно отгороженная от остального мира. В середине северной её части стояла одинокая огненная гора. Именно сюда около тысячного года Второй...

В глухих и мрачных землях Мордора, где даже самые храбрые стражи часто боялись поднять глаза на небо, жил молодой человек по имени Тарон. Он был сыном кузнеца из крошечной деревушки у подножия Туманного хребта. Деревня представляла собой жалкое поселение, где люди предпочитали жить тихо и не высовываться, боясь остаться на виду у оставшихся слуг Саурона — орков и прокуренных хищников. Тарон с детства мечтал о другом: не о приземлённых делах кузницы или труде в поле, а о приключениях, о ради которых рисковали жизни великие герои стародавних времён...