В глухих и мрачных землях Мордора, где даже самые храбрые стражи часто боялись поднять глаза на небо, жил молодой человек по имени Тарон. Он был сыном кузнеца из крошечной деревушки у подножия Туманного хребта. Деревня представляла собой жалкое поселение, где люди предпочитали жить тихо и не высовываться, боясь остаться на виду у оставшихся слуг Саурона — орков и прокуренных хищников. Тарон с детства мечтал о другом: не о приземлённых делах кузницы или труде в поле, а о приключениях, о ради которых рисковали жизни великие герои стародавних времён...

Мордор – королевство Тёмного Властелина Саурона. Это была ужасная земля страха и тьмы, населённая орками и другими злыми созданиями. Высокие горы, с трёх сторон окружавшие Мордор, создавали вокруг этой страны почти непреодолимую защиту. Но во время Войны Кольца двое хоббитов проникли в Мордор и уничтожили Единое Кольцо в огне Роковой Горы, и бо́льшая часть страны была разрушена, а все злые обитатели Мордора – и сам Саурон – погибли. Мордор был расположен вдоль нижнего течения Андуина, на восточной стороне реки...