29 сентября 1942 года, лесисто-болотистая местность у станции Мга под Ленинградом. Впервые в бой идут «Тигры» 502-го тяжёлого танкового батальона. Машины, которые должны были пробивать любую оборону, лезут по узким просекам и вязнут. Часть выходит из строя, не доехав до цели. Первый бой самого грозного танка вермахта оказался историей про грязь, а не про броню. Этот эпизод хорошо показывает главное. Страх немецкого танкиста перед встречей с советской бронетехникой складывался не из дуэли двух машин...

После столкновения с новыми немецкими танками "Тигр", "Пантера", а также с модернизированной Pz. IV стало ясно, что нужно усилить вооружение самого массового советского танка Т-34. К тому времени уже назрел вопрос о модернизации Т-34-76. Дело в том, что еще до войны у него насчитали кучу недостатков. Из-за наклонной брони танк получился тесным, люк механика-водителя в лобовом листе корпуса существенно снижал снарядостойкость, боекомплект валялся на полу в чемоданах, что затрудняло работу экипажа...