Было раннее утро, когда Гвоздь, обычный сталкер, сбежал из Зоны. Позади осталась череда аномалий, ненасытные мутанты и постоянно жаждущие наживы бандиты. Он выбрался к деревне, где всё еще стояли остатки некогда цивилизованного мира, и, укрывшись в одном из домов, уснул на сырых досках уцелевшего пола. Сны пришли к нему быстро, как тени, крадущиеся в потусторонние миры. Он снова оказался в Зоне, но на этот раз всё было иным. По знакомым тропам проносились невидимые сущности, а в воздухе витала густая завеса тумана...

Исчезновение сталкеров Сталкер Глухарь предлагает опасную, но хорошо оплачиваемую работу. Он рассказывает о таинственных исчезновениях сталкеров со Скадовска. На найденных трупах пропавших ранее одиночек обнаруживают следы нападения кровососов. Глухарь предлагает спустя некоторое время помочь ему обследовать вероятные места, где может находится логово кровососов и по возможности отыскать следы Данилы – сталкера, который до этого отправился на поиски логова тварей. Приходим на метку задания и получаем сообщение от Глухаря...