На дворе 1897 год... Англия, Лондон, Бейкер стрит 221B... Доктор Ватсон зачитывает Холмсу письмо, в котором лорд Кавендиш-Смит благодарит Шерлока за раскрытие дела о турецком медальоне и просит еще об одной мелочи: составить свое мнение о молодой итальянской примадонне Галлиа, которой в скором времени предстоит выступление в высшем свете. Местом знакомства станет праздничный прием в Шеррингфорд Холле, устраиваемый строительным магнатом сэром Мелвином Бромсби в честь 18-летия своей дочери Левинии...