10 серия Выбор Салли (Sully's Choice) Преподобный возвращается домой из Сода-Спрингс с известием об эпидемии гриппа; поскольку в городе нет врача, Микаэла отправляется туда на помощь. Салли обещает остаться с детьми, пока ее не будет. Но это оказалось не таким простым делом. Он решает отвезти их в город, где видит солдат, которые разыскивают Воинов-псов. Салли умоляет Танцующего Облака попытаться отговорить отступников от нападений на железную дорогу. Вечером Брайан не может уснуть, и просит рассказать ему сказку на ночь...

22 серия Похищение: Часть 1,2 (The Abduction: Part 1,2) Салли и Танцующее Облако соревнуются в метании томагавков в деревне. В это время Микаэла и двое солдат привозят в деревню шайеннов продукты. Один из солдат замечает лошадь воинов-псов и те убивают солдат. Салли и Танцующее Облако просят Микаэлу не говорить нечего генералу. Сын Танцующего Облака, Идущий по облакам, хочет присоединиться к воинам-псам, но отец не пускает его. Вернувшись в город, Микаэла сталкивается с солдатами и генералом Кастером и он спрашивает о своих людях...