В самых темных уголках Рунтерры демонесса Эвелинн выслеживает новую жертву. Приняв облик соблазнительной красотки, она приманивает неосторожных людишек, но стоит несчастному поддаться ее чарам, как она раскрывает свою истинную сущность. Демонесса подвергает жертву страшным мучениям и лакомится чужими страданиями. Для нее это всего лишь случайная прихоть. Для всех остальных жителей Рунтерры – жуткое напоминание о том, к чему приводит необузданная страсть. Эвелинн не всегда была столь умелой охотницей...

Кейл – дочь таргонской Сущности, родившаяся в разгар Рунических войн. Эта воительница пошла по стопам матери, сражаясь во имя правосудия на крыльях божественного огня. Она и ее сестра-двойняшка Моргана долгие годы были защитницами Демасии, пока Кейл не разочаровалась в несовершенных смертных и не покинула их земли. Но люди помнят легенды, в которых она карает неправедных огненным мечом – и многие надеются, что когда-нибудь она вернется. Когда Рунические войны были в самом разгаре, гора Таргон стала оплотом света в борьбе против наступающей тьмы...