В одном старом-старом городе под старым-старым мостом жил совсем не старый тролль. Годков ему было совсем мало – триста пятьдесят лет. Все же знают, что тролли живут не меньше трёх тысяч лет. Поэтому нашего тролля можно назвать юношей. Этот мост построил ещё его отец. Он собрал со всей округи валуны и булыжники, камни и камушки, щебёнку и гальку и сложил из этого добра крепкий мост, по которому могли одновременно пройти тысяча всадников, и даже сотни слонов, если бы в этих краях водились слоны. А в широкой и массивной опоре моста старый тролль сделал комнату...

В сердце ледяного лабиринта, усеянного изгрызенными костями могучих героев древности, король Троллей Трогг размышляет, сидя на каменном троне. Фанфары не приветствуют его появление, вассалы не возлагают к его лапам дань, а придворные не сражаются за его благосклонность. Поданные Трогга - слюнявые, вонючие чудовища, а его царство - запустелая и иссеченная ветрами глухомань. На бугристом черепе тролля кривобоко лежит грязная корона, бывшая когда-то бесценной реликвией великого воина, чьи подвиги привели его в желудок Трогга...