Главный сюжет игры. Довакин вновь прибыл в Ривервуд – на встречу с Дельфиной. Бретонка встретила его за порогом таверны и отвела вниз, в свою тайную комнату. После воскрешения дракона у Рощи Кин она зациклилась на мысли, что в появлении драконов замешан Талмор. И это предстояло выяснить Довакину. Ему нужно проникнуть в Талморское посольство и обыскать там всё-всё – должны же быть улики! С бою взять посольство не выйдет; но талморский эмиссар Эленвен как раз устраивает приём для важных людей Скайрима, и Дельфине удалось раздобыть приглашение...

Чтобы отвлечь всех, можно поговорить с Разеланом, дать ему выпить, выпивку взять у Малборна или Брелас (официантки). Когда шоу начнется, герой сможет спокойно уйти с Малборном на кухню. Если протагонист состоит в Гильдии воров, то ему может помочь Мавен Черный Вереск, если она присутствует на приеме - Довакин сообщит ей, что он "по делам гильдии". Если герой однажды помог высокому эльфу Ондолемару в Маркарте, можно попросить его поднять шумиху, убедив его, что это всего лишь шутка. Начнется спор с пьяным редгардом...