Квесты жителей Вайтрана. … Едва только пройдя через городские ворота, Довакин оказался в центре непонятных событий. Парочка редгардов пыталась проникнуть в город, а стражники у ворот их не пускали. Стражников вполне можно было понять. Темнокожие мигранты редгарды в своих, более подходящих для пустыни хаммерфелльских одеждах, выглядели довольно экзотично для северного города. К тому же на поясах у них были мечи… Кривые мечи. Пусти вооружённых чужаков в город – и не оберёшься потом проблем… Один...

Главный сюжет игры. Довакин вновь прибыл в Ривервуд – на встречу с Дельфиной. Бретонка встретила его за порогом таверны и отвела вниз, в свою тайную комнату. После воскрешения дракона у Рощи Кин она зациклилась на мысли, что в появлении драконов замешан Талмор. И это предстояло выяснить Довакину. Ему нужно проникнуть в Талморское посольство и обыскать там всё-всё – должны же быть улики! С бою взять посольство не выйдет; но талморский эмиссар Эленвен как раз устраивает приём для важных людей Скайрима, и Дельфине удалось раздобыть приглашение...