После душераздирающего второго эпизода второго сезона «Одни из нас» новый эпизод начинается с последствий смерти Джоэла. Мы видим, как Томми в последний раз прощается со своим братом, а травмированная Элли приходит в себя в больнице. Проходит три месяца, и Элли готова отомстить за смерть Джоэла, поэтому она отправляется в Сиэтл вместе с Диной на поиски Эбби и её группы. Хотя большая часть эпизода посвящена Элли, которая отправляется в путешествие, полное мести, он также знакомит поклонников сериала с новой фракцией под названием «Серафиты» или «Шрамы»...