Войска жестокого властелина сжигают деревню, истребляют жителей, убивают жену благородного воина Квуна. Ему удается спасти сына, и они отправляются в далекое странствие, чтобы отомстить безжалостным обидчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун вместе с сыном становятся героями необычайных приключений, сногсшибательных, парящих над землей поединков...

Давным-давно, в туманные времена, в одном далеком и загадочном царстве существовал древний легендарный дракон. Этот дракон был ужасным и могучим, его чешуя сияла яркими красными и золотистыми оттенками, а его глаза сверкали как огни. Жители царства жили в постоянном страхе перед этим могущественным существом, и у них не было ни одного рыцаря, способного сразиться с драконом. Волшебник из близлежащей деревни рассказал, что дракона можно победить только с помощью магического оружия, которое находится где-то в глубинах таинственного леса...