Войска жестокого властелина сжигают деревню, истребляют жителей, убивают жену благородного воина Квуна. Ему удается спасти сына, и они отправляются в далекое странствие, чтобы отомстить безжалостным обидчикам. Устроившись телохранителем к богатому господину, Квун вместе с сыном становятся героями необычайных приключений, сногсшибательных, парящих над землей поединков...

В далеких временах, когда земля была еще молода, жили на ней величественные драконы. Легенда о них передавалась из поколения в поколение, и повествовали о них как о могучих и ужасных существах, способных сотворить чудеса и принести разрушение. Один из древних мифов рассказывает о драконе по имени Фафнир, который обитал в пещере на вершине горы. Его чешуя была словно золото, и он хранил свое сокровище с ревнивой яростью. Люди издалека прибывали, чтобы украсть его сокровища, но никто не возвращался живым...