Днём 27 мая 1942 года над караваном, шедшим мимо острова Медвежий в Мурманск, низко пронёсся чёрный самолёт, и на советский теплоход «Старый большевик» с воем упала бомба. Рулевого отшвырнуло от штурвала, радиста вынесло взрывной волной из рубки, а под палубой бака занялся пожар, и дым пополз к первому трюму со взрывчаткой. Всего в трюмах лежало больше четырёх тысяч тонн военного груза, на крышках люков стояли самолёты, а на палубе бочки с авиабензином. Машина встала, руль перестал слушаться, и теплоход, теряя ход, начал отставать от конвоя...

Немцы превратили Великие Луки в крепость. Окопы, дзоты, минные поля, колючая проволока, артиллерия, ледяные валы и гарнизон, уверенный, что город не взять. Но в декабре 1942 года к немецким позициям подползли советские штурмовые группы с оружием, которое сегодня почти забыто. Ампуломёты били по дзотам и укреплениям стеклянными ампулами с самовоспламеняющейся жидкостью. Там, где обычная пехота упиралась в бетон, проволоку и пулемёты, на немецкие огневые точки обрушивался огонь. Ноябрь 1942 года стал переломным месяцем войны...